Guía
El marketing automatizado consiste en que un software envíe a cada contacto el mensaje que le toca según lo que hace: se suscribe, hace clic en una oferta, compra o deja de abrir tus emails. Aquí tienes cómo funciona, ejemplos con email, SMS y WhatsApp y cómo ponerlo en marcha paso a paso. Si combinas varios canales, mira también qué es el marketing multicanal.
El marketing automatizado es el conjunto de procesos y herramientas que convierten las tareas repetitivas del marketing (dar la bienvenida, recordar un carrito, avisar al comercial) en flujos que se ponen en marcha solos cuando un contacto hace algo. Lo montas una vez y funciona para cada contacto que entra, a cualquier hora.
Se le llama de varias formas: marketing automatizado, automatización del marketing, marketing automático o, en inglés, marketing automation. Todas significan lo mismo. Lo que lo distingue de una campaña es el disparador:
No sustituye a tu equipo: le quita el trabajo repetitivo y le pasa los contactos cuando están listos para hablar con alguien. Tampoco consiste en enviar más. Bien hecho, cada contacto recibe menos mensajes, pero más oportunos.
Cada automatización es un flujo con tres piezas:
Lo dibujas en un editor visual, bloque a bloque, o le cuentas tu objetivo al asistente con IA, que te propone la secuencia para que la revises antes de activarla.
Ejemplos
Automatiza los procesos que se repiten y en los que puedes dar a cada contacto una respuesta adecuada. Estos son algunos de los más habituales.
Una serie de emails para quien se suscribe en tu web: quién eres, tus mejores contenidos y una primera oferta.
Quien no termina la compra recibe un email con los productos que dejó en el carrito. Es de las automatizaciones más sencillas de montar.
Quien se apunta a un webinar o un seminario recibe unos días antes la cita, cómo llegar y los temas que se tratarán.
El día antes, un SMS o un WhatsApp con la hora y un enlace para cambiar o cancelar la cita, sin que intervenga nadie.
No es lo mismo quien nunca abre tus emails que quien hace clic en tu oferta: el flujo adapta el mensaje a lo que hace cada contacto.
Si un contacto pide un presupuesto o llega a la puntuación que has fijado, el flujo avisa al comercial con una notificación interna para que lo llame en el momento justo.
El embudo de ventas (o funnel) es el camino que recorre un contacto desde que te conoce hasta que compra y vuelve a comprar. Un embudo de ventas automatizado es ese mismo camino con un flujo en cada fase, para que nadie se quede parado entre una y otra:
| Fase | Qué pasa | Qué puedes automatizar |
|---|---|---|
| Captación | Un visitante te deja sus datos en un formulario, un pop-up o una landing page. | El alta en la lista, el email de bienvenida y, si te ha dado permiso, un primer SMS o WhatsApp. |
| Maduración (nurturing) | El lead se informa y compara, pero aún no está listo para comprar. | Una serie de contenidos útiles según su interés, con esperas y condiciones. |
| Cualificación | Algunos leads muestran interés real: abren, hacen clic, piden información. | La puntuación de cada lead (lead scoring) y el aviso al comercial cuando llega al umbral. |
| Venta | El lead pide un presupuesto o empieza a comprar. | El recordatorio del carrito o de la propuesta, y dejar de escribirle en cuanto compra. |
| Fidelización | El cliente ya ha comprado. | La bienvenida de cliente, guías de uso, ofertas de recompra y la reactivación si deja de abrir tus emails. |
En cada fase quedan menos contactos, pero más interesados. Por eso conviene que marketing y ventas definan juntos qué es un lead cualificado y cuándo pasa al comercial: os ahorrará discusiones sobre si «los leads no valen» y te dirá dónde se atasca el embudo.
Mide cuántos contactos pasan de una fase a la siguiente. Con esos porcentajes sabrás cuántos leads necesitas para cerrar una venta y qué fase merece la pena mejorar primero. Si quieres empezar por arriba, mira cómo automatizar la generación de leads.
El lead scoring da puntos a cada lead según lo que hace, para que tu equipo comercial llame primero a quien más interés muestra. Un ejemplo sencillo:
En NewsletterSoft se monta dentro de los flujos: el bloque Actualizar campo suma o resta puntos en un campo numérico, un segmento reúne a quien pasa de tu umbral y el bloque Notificación interna avisa al comercial. El lead scoring y el funnel de ventas están en todos los planes de marketing automation.
Revisa los puntos con ventas al cabo de unas semanas: si los leads que llegan al umbral no compran, sube el umbral o cambia lo que puntúa.
El marketing automatizado usa los canales por los que tus contactos te han dado permiso para escribirles. Cada uno sirve mejor para una cosa:
| Canal | Para qué sirve mejor | Ejemplo |
|---|---|---|
| Contenido largo: newsletters y secuencias de bienvenida o de maduración. | Tres emails de bienvenida en la primera semana. | |
| SMS | Avisos breves que tienen que leerse al momento. | El recordatorio de una cita la víspera. |
| Mensajes con imagen, vídeo, documento o cupón. | Un cupón para quien no ha abierto el email de la oferta. | |
| Formularios, pop-ups y landing pages | Captar contactos y su consentimiento. | Un pop-up con un descuento a cambio del email. |
Los canales no van cada uno por su lado: el mismo flujo puede enviar un email y, si el contacto no lo abre en dos días, un WhatsApp. Tus formularios recogen el consentimiento con una sola casilla, así que nombra en su texto los canales por los que vas a escribir. Lo tienes explicado con cinco recorridos completos en la guía de marketing multicanal. Y si además haces campañas de voz, mira las campañas de voz automatizadas.
La automatización de email marketing consiste en enviar emails que salen solos cuando un contacto hace algo. Es la forma más habitual de empezar, y estos son algunos de los disparadores que puedes usar en NewsletterSoft:
Con eso, tu primer flujo se monta en cinco pasos:
{{first_name|Hola}} y, en un carrito abandonado, con el enlace para recuperarlo. Si el contacto no abre, en la rama «No» de la condición puedes enviarle un SMS o un WhatsApp.
La medición es la clave de cualquier estrategia de automatización: sin datos no sabrás qué acciones funcionan.
Medir solo las ventas sirve si el ciclo de compra es corto y lineal, pero en la mayoría de los negocios no lo es: el contacto entra por un canal, sigue por otro y puede tardar meses en comprar. Por eso conviene medir dos tipos de conversiones:
Cada negocio es distinto: define tus métricas antes de lanzar la primera campaña.
Hay muchas herramientas de marketing automatizado, y la mejor es la que encaja con tus canales, tu forma de vender y tu presupuesto. Antes de elegir, comprueba estos puntos:
NewsletterSoft reúne email, SMS y WhatsApp en el mismo editor de flujos, con asistente de IA, y con lead scoring y funnel de ventas en todos los planes. Los planes de marketing automation se pagan por contactos, no por envíos, desde 17 € al mes para 1.000 contactos. Consulta los precios de marketing automation o mira cómo funciona la plataforma.
Sí. Marketing automation es el nombre en inglés, y en español se dice marketing automatizado, automatización del marketing o marketing automático. Las cuatro expresiones hablan de lo mismo: flujos que envían mensajes solos según lo que hace cada contacto.
Las que se repiten con cada contacto: la bienvenida, el carrito abandonado, los recordatorios de citas y eventos, las series de contenidos para los leads, la puntuación de cada lead, el aviso al comercial, la reactivación de quien deja de abrir y las ofertas de recompra.
Sí, y es donde más tiempo ahorra, porque suele haber poca gente para hacer el seguimiento a mano. Empieza por un solo flujo, como la bienvenida o el carrito abandonado, y añade otros cuando veas cómo funciona.
No. Los flujos se dibujan en un editor visual o se los pides al asistente con IA. Solo necesitas la API o un webhook si quieres conectar tus propios sistemas.
Como orientación general, el mismo que para cualquier comunicación comercial: el consentimiento del contacto o una relación previa en la que te compró productos o servicios parecidos, según el artículo 21 de la LSSI. Cada mensaje debe permitir darse de baja con facilidad.
Email, SMS y WhatsApp en flujos que trabajan solos. Te lo enseñamos en una demo.